Inbox

I innboksen finner du alle filer med verdipapirtransaksjoner, slik som kjøp/salg av aksjer og fond, utbytter, renter og lignende, som er klar til å bli behandlet.

Det finnes ulike måter å få inn filer i innboksen, dette kalle vi datainnsamling. Et alternativ er er direkte avtale med en av våre integrasjonspartnere, slik som Nordnet eller Pareto. Da kommer filer inn i "Innbox" på daglig basis. De andre alternativene er manuell opplasting av fil eller e-post mottak. Les mer om datainnsamling i denne artikkelen.

Dynamik støtter to ulike fileformater som kan lastes opp, enten PDF eller Excel/CSV. PDF’er som lastes opp får status «New». Dersom noen har åpnet en PDF’en og redigert infromasjon, vil filen endre status til «Edited».

Ved opplasting av Excel-filer går systemet gjennom filen og sjekker om forventet informasjon er der. Her gjøres det altså en forenklet kontroll av filen. Prosessen får status «QueuedForparsing» mens sjekken foregår. Dersom det oppdages feil, blir dette rapporter i meldingsloggen. Meldingsloggen ("Notifications") finner du ved å trykke på bjelle-ikonet oppe i høyre hjørnet. Er alt korrekt i kontrollen av filen, endres status til «Parsed», og filen er klar til å behandles.

Fra hovedbildet i «Inbox»’en kan du gå inn på filene for videre behandling. For PDF’er går du inn på filen ved å trykke på de doble pilene til høyre. For Excel-filer åpner du filen ved å trykke på ikonet med tre liggende linjer i kolonnen «CSV».